駐車場で焼死体が発見される。ＦＢＩは記者ラウンズの遺体と特定し、検視に立ち会ったハンニバルとウィルは、犯人像を互いに分析する。別の日、ハンニバルとウィルは、マーゴの妊娠を知る。マーゴは、妊娠することを望みウィルと関係を持ったのだった。ウィルは、ハンニバルと親密なアラーナにハンニバルの危険性を忠告する一方で、自身はハンニバルを心のより所とするようになる。
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ウィルは、ジャックに正体を明かすようハンニバルを説得する一方で、ジャックとはハンニバルを捕らえる作戦を練る。
マーゴの身体に傷を負わせた兄メイスンの処置について話し合うハンニバルとウィルは、彼を殺すことで意見が一致する。
殺人に手を染めてしまったウィルは、ハンニバルの助けを得て、自身に容疑がかからないよう画策する。
トラック運転手が、車の屋根の上で獣のようなものに襲われ殺される。
馬小屋で、死産の後に息絶えた牝馬が発見される。
ジャックの教え子ミリアムは、曖昧な記憶の中、彼女の腕を切断し監禁した犯人特定のため、容疑のかかるハンニバルとの面通しに臨む。
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