良多（阿部寛）は森で見つけた小さな赤い三角帽子が気になって仕方がない。
こっそり一人で手がかりを探すが、治（西田敏行）に見つかり歯の治療をされるはめに。
治はクーナの存在を否定し、栄輔（夏八木勲）のクーナ探しもお金目当てだったのだろうと言う。
そんな中、良多は表紙に「クーナ」と書かれた古いノートを見つける。
そこには栄輔の字で、良多が森で拾ったものとそっくりな赤い帽子のイラストが描かれ、見覚えのない空き地の写真が一枚はさまっていた。
神社や廃墟など父の来たであろう道を歩く良多。
ふと顔を上げると、目の前に菜穂（宮?あおい）が現れ…その頃、治はひとりでやってきた萌江（蒔田彩珠）からクーナを見たかと問われ、素直に答える。
さらに、探してみるか？と萌江にやさしくほほ笑む。
良多に対してとはまったく異なる態度をみせる治の心のうちは…
©関西テレビ／テレビマンユニオン
栄輔（夏八木勲）の葬儀が営まれ、栄輔の弟にあたる叔父（小野武彦）や良多(阿部寛)の同級生など懐かしい顔ぶれが集まる。「親父さんとは仲直りできたのか？」と問われ、「ケンカしてたわけじゃないからさ」と答える良多。
クーナ探しイベントの前日、良多（阿部寛）と沙江(山口智子)は本番に備えてクーナを捕まえるワナを作っていた。すると以前、クーナの目撃取材の時にもらった小さな赤い帽子から、ケモノくさい臭いがすることに気付く。
いよいよ迫ったクーナ探しイベントに向け、沙江（山口智子）は参加者にふるまうメニューを検討中。早めに現地入りして食材を調達すると話す沙江に、良多（阿部寛）も仕事だと言い訳しつつ、やけに楽しそうに作業を進めていた。
栄輔（夏八木勲）の退院当日、病室にやってきた治（西田敏行）は、二度とこの町に来ないでくれと苦しい胸の内を語る。
クーナ探しイベントのスポンサーを獲得した良多（阿部寛）は、部下の真田（新井浩文）を連れ長野へ向かう。
意識が戻った栄輔（夏八木勲）からクーナの話を聞いて以降、ますますクーナに夢中になる良多（阿部寛）。
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