抜け荷の証拠を掴んだめし屋の定吉が殺され、定吉の友だちの丑松が捕まる。それが、めし屋の客の卯吉の仕掛けた罠だと知った定吉は牢を抜け出し、卯吉に接近し、卯吉の親分の辰五郎が長州屋と組んで抜け荷をしていることを知り、伝七に伝えるのだった。
©国際放映・前進座
魚勝の清吉が小唄の師匠・お艶殺しで捕まった。元巾着切りの清吉だが今は更生し、伝七夫婦を仲人に魚勝の女中・おとよとの祝言を明日に控えていた。魚勝の娘・お恵、お春はおとよのためにも清吉の無実を晴らそうと、伝七たちの後をついて回る。
伝七は品川から母を探しに江戸にやって来た三太と出会う。三太から沈没した鳴門丸の船乗りだった三太の父親が血まみれで死んだことを聞いた伝七は、沈没にはからくりがあると睨む。
油問屋日野屋の内儀が死んだ事件を調べる伝七は、日野屋の娘おきぬが女房のお新そっくりなのに驚く。そのおきぬが誘拐され、三千両が要求される。日野屋の身内に犯人がいることを睨んだ伝七は、お新をおきぬに化けさせて犯人を誘き寄せることにする。
芸妓・小そのの家の古井戸に最近、幽霊が出るという。男たちがひるむ中、おゆうが確かめに出かけると、幽霊の出た辺りには下駄と蝋燭の溶けた跡が残っていた。実は以前その場所には、盗んだ一万両を隠したまま死んだ夜狐一家の首領・仙右衛門の隠れ家があったのだ。
おいねは実家からの帰り道に出会った二人の男を嫁ぎ先の旅籠に案内する。実は二人は夜盗の一味で、盗んだ金を運ぶ途中で動けなくなり、金を埋めて隠したところだった。その一部始終を見ていたおいねの義母・おもんは、おいねの亭主・新之助を誘い、金の横取りを企む。
柳橋に夜毎幽霊が出ると騒ぎになる。その場所で廻船問屋下田屋の女中お菊が身を投げていたことが気にかかった伝七の調べで、お菊は下田屋の若旦那佐助の子を身籠っていたが、佐助には別の縁談が進んでいたことが判明。
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