いよいよ警察学校の卒業式の日になった。だが光（水前寺清子）と次代（沢田雅美）はまだ付き添いが決まらず、四苦八苦していた。光は玉造（伊志井寛）に頼み、次代は最後の手段とばかり式場から両親を電話で口説いた。ほどなく式場には光の為に玉造と静香（乙羽信子）、次代は両親のほかに弟までが出席し、いつもにくまれ口をききあっているもの同志がお互いの思いやりの心に触れて温かいものを感じあった。卒業生代表で答辞を読んだ光は、玉造にはげまされて母の勝に電話をかけ、そこでもう一度答辞を読んで聞かせた。悔いのない青春のためにこの職業を選んだという光の朗読を電話で聞いて、勝の頬は涙にぬれた。
進矢（石坂浩二）は光（水前寺清子）についにプロポーズした。
まれに見る難事件でみんなを震え上がらせたﾊﾞﾗﾊﾞﾗ事件は、鶴田清子警部補（奈良岡朋子）の死という痛ましい犠牲を払って解決した。
刑事たちに追い詰められた麻薬密売人でﾊﾞﾗﾊﾞﾗ事件の容疑者でもある中川（荒川保男）は、何も知らない文夫（山崎猛）を道連れに、ライフルを構えて「九保育園」を乗っ取った。
ﾊﾞﾗﾊﾞﾗ事件がLSDの密輸事件と関係があることを突き止めた進矢（石坂浩二）たちは、大がかりな捜査網を張った。
比奈子（長山藍子）の姉バカぶりは、結婚してますますひどくなったようだ。今日も妹の香子（和泉雅子）がひとりでｽﾘを追いかけていると聞いて、心配のあまり取り乱し、警察に捜索願いを出すとまで言い始めた。
進矢（石坂浩二）は伯父の玉造（伊志井寛）からきた雪乃（佐良直美）との縁談を他に好きな女性がいるからときっぱり断った。
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