
丈吉(峰岸徹)は女房のお新(野川由美子)を凶賊・闇夜鴉(からす)の人質にされた。
賊の脅しで丈吉は玄次郎(尾上菊五郎)を襲うが失敗。お新は女郎に売られた。数年後、お新を探す丈吉は玄次郎と再会。
そのころ、闇夜鴉は同じ手口で伊之助夫婦を脅していた。
©松竹
玄次郎(尾上菊五郎)は胸を病むかつての剣友・半蔵(和田浩治)と久しぶりに会った。
山形屋金蔵(田中浩)は農村から連れてきた娘に売春させて稼いでいた。
北町与力の新之助(下塚誠)は凶賊・吉兵衛を斬ったことで評判になった。
殺人の濡れぎぬで島送りになっていた元飛脚の宗吉が、九年ぶりに赦免になった。玄次郎(尾上菊五郎)は宗吉を尾行する。
結城屋の娘お春(三浦リカ)と紀州屋の息子・松吉の縁談が成立。
大火事で牢内の囚人が一時釈放された。佐吉(火野正平)は罪をかぶせた源八の家へ行くが殺されていた。
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