丈吉（峰岸徹）は女房のお新（野川由美子）を凶賊・闇夜鴉（からす）の人質にされた。
賊の脅しで丈吉は玄次郎（尾上菊五郎）を襲うが失敗。お新は女郎に売られた。数年後、お新を探す丈吉は玄次郎と再会。
そのころ、闇夜鴉は同じ手口で伊之助夫婦を脅していた。
©松竹
玄次郎（尾上菊五郎）は胸を病むかつての剣友・半蔵（和田浩治）と久しぶりに会った。
山形屋金蔵（田中浩）は農村から連れてきた娘に売春させて稼いでいた。
北町与力の新之助（下塚誠）は凶賊・吉兵衛を斬ったことで評判になった。
殺人の濡れぎぬで島送りになっていた元飛脚の宗吉が、九年ぶりに赦免になった。玄次郎（尾上菊五郎）は宗吉を尾行する。
結城屋の娘お春（三浦リカ）と紀州屋の息子・松吉の縁談が成立。
大火事で牢内の囚人が一時釈放された。佐吉（火野正平）は罪をかぶせた源八の家へ行くが殺されていた。
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