風車売りの周蔵は兇賊・鬼辰（水島道太郎）を見て追うが心臓発作で倒れてしまう。
新村（鶴田浩二）は周蔵の話を玄次郎（尾上菊五郎）に伝えた。が、周蔵が見えたのは回船問屋の忠兵衛で奉行の表彰が決まった男だ。
玄次郎は忠兵衛に会うが正体はつかめない。
©松竹
玄次郎（尾上菊五郎）は胸を病むかつての剣友・半蔵（和田浩治）と久しぶりに会った。
山形屋金蔵（田中浩）は農村から連れてきた娘に売春させて稼いでいた。
北町与力の新之助（下塚誠）は凶賊・吉兵衛を斬ったことで評判になった。
殺人の濡れぎぬで島送りになっていた元飛脚の宗吉が、九年ぶりに赦免になった。玄次郎（尾上菊五郎）は宗吉を尾行する。
丈吉（峰岸徹）は女房のお新（野川由美子）を凶賊・闇夜鴉（からす）の人質にされた。
結城屋の娘お春（三浦リカ）と紀州屋の息子・松吉の縁談が成立。
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