ニセ金造りの仕事場を脱走した辰造は愛犬の鉄に証拠品を持たせて死ぬ。
新村（鶴田浩二）の息子・由太郎は鉄を家へ連れて帰った。
一方、辰造を捜す一味には新村の治療を受けたおえいがいた。話を聞いた玄次郎（尾上菊五郎）は一味の本拠へ乗り込んだ。
©松竹
玄次郎（尾上菊五郎）は胸を病むかつての剣友・半蔵（和田浩治）と久しぶりに会った。
山形屋金蔵（田中浩）は農村から連れてきた娘に売春させて稼いでいた。
北町与力の新之助（下塚誠）は凶賊・吉兵衛を斬ったことで評判になった。
殺人の濡れぎぬで島送りになっていた元飛脚の宗吉が、九年ぶりに赦免になった。玄次郎（尾上菊五郎）は宗吉を尾行する。
丈吉（峰岸徹）は女房のお新（野川由美子）を凶賊・闇夜鴉（からす）の人質にされた。
結城屋の娘お春（三浦リカ）と紀州屋の息子・松吉の縁談が成立。
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