実直な目明かし勘助が遊び人の定吉に十手を盗まれた。
十手を利用した定吉は隠居して金を強奪。それを苦にした勘助は自殺をしてしまう。
玄次郎（尾上菊五郎）は定吉の次の犯行を張った。勘助の娘おみの（マキノ左代子）は玄次郎に十手の傷を知らせる。
©松竹
玄次郎（尾上菊五郎）は胸を病むかつての剣友・半蔵（和田浩治）と久しぶりに会った。
山形屋金蔵（田中浩）は農村から連れてきた娘に売春させて稼いでいた。
北町与力の新之助（下塚誠）は凶賊・吉兵衛を斬ったことで評判になった。
殺人の濡れぎぬで島送りになっていた元飛脚の宗吉が、九年ぶりに赦免になった。玄次郎（尾上菊五郎）は宗吉を尾行する。
丈吉（峰岸徹）は女房のお新（野川由美子）を凶賊・闇夜鴉（からす）の人質にされた。
結城屋の娘お春（三浦リカ）と紀州屋の息子・松吉の縁談が成立。
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