佐倉屋の女房おらんが殺された。同心の関は姑のおりょう（稲野和子）を犯人として捕まえる。
が玄次郎（尾上菊五郎）はおりょうの使った凶器が死体の傷に合わないことを見破った。
玄次郎はおらんが佐倉屋乗っ取りをたくらむ弁天一家の仲間を知った。
©松竹
玄次郎（尾上菊五郎）は胸を病むかつての剣友・半蔵（和田浩治）と久しぶりに会った。
山形屋金蔵（田中浩）は農村から連れてきた娘に売春させて稼いでいた。
北町与力の新之助（下塚誠）は凶賊・吉兵衛を斬ったことで評判になった。
殺人の濡れぎぬで島送りになっていた元飛脚の宗吉が、九年ぶりに赦免になった。玄次郎（尾上菊五郎）は宗吉を尾行する。
丈吉（峰岸徹）は女房のお新（野川由美子）を凶賊・闇夜鴉（からす）の人質にされた。
結城屋の娘お春（三浦リカ）と紀州屋の息子・松吉の縁談が成立。
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