勾留中の黄玉(ホアン･ユー)は署内で警察官を殺害。黄玉を心神喪失だと判断した丁卯(ディン･マオ)は、特別捜査官を解任されてしまう。一方、郭得友(グオ･ドーヨウ)は機密資料を写した写真を受け取る。読み解くには機密暗号の解読書が必要だが、警察署には残されていないことを知る。漕運（そううん）と一生門(イーションメン)は英国領事との提携権を争い、丁卯は交渉の場に挑むが…。
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郭得友(グオ･ドーヨウ)と連化青(リエン･ホワチン)は洞窟内で悪水の源にたどり着く。
郭得友(グオ･ドーヨウ)は風水図から得た情報をもとに廃工場へ向かうが、顧影(グー･イン)は命の危機に瀕していた。
丁卯(ディン･マオ)と肖蘭蘭(シャオ･ランラン)は、肖（シャオ）家に隠された事実を探ろうと魔古道(モーグーダオ)の話をした途端、何者かに襲われる。
囚人の暴動は鎮圧されたものの、黄玉(ホアン･ユー)が警察官に襲いかかり、止めようとした郭得友(グオ･ドーヨウ)も危機に陥る。
黄玉(ホアン･ユー)が収容された監獄に潜入した郭得友(グオ･ドーヨウ)と肖蘭蘭(シャオ･ランラン)は、特別房にいる囚人の情報を聞き出す。
胡(フー）総監夫人の告白により、点在する不可解な出来事が線としてつながる。
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＜日本初放送＞
唐の時代に生きる若者の成長を描いた正統派時代劇
出演：李一桐(リー・イートン)、許凱(シュー・カイ)
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