出陣を食い止めるため、魔族の地へ足を踏み入れた徐有容は、秋山君と南客の結婚式に乱入。
絶体絶命に陥った有容を救うため、秋山君は味方となったはずの南客に再び刃を向けるのだった。
秋山君に裏切られた南客は目覚めた黒袍の指揮のもと、人族の地・神都に大軍を差し向け、ついに魔族と人族の戦が再び始まった。
それぞれの思いを抱き、国教学院の仲間たちも戦地へ向かう。苦戦が続く中、教宗と長生は聖后にある申し出をする。
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教宗に捕らえられた徐有容だったが、秋山君が現れ身を挺して有容を救う。
秋山君は自分の過ちを悔い、有容の腕の中で死んでいくのだった。
莫雨は唐三十六に求婚し、２人は星の下で愛を誓い合い夫婦となる。
だが翌朝 教宗に勝負を挑んだ莫雨は深手を負い、意識が戻らぬ状態となってしまう。
信頼していたはずの神将・汗青に裏切られた天海幽雪は、危ういところを陳長生に救われる。
徐有容の父は、娘を逃がそうとして命を落とした。寒淵に隠れる有容をおびき出すため、その骸が城門に吊される。
落落は神都を去ると陳長生に告げ、２人の思い出を持ち帰ることなく軒轅破と共に妖族の地へと帰っていった。
陳長生を失った聖后は心労がたたり、政を任せるため教宗を摂政の職に任命する。
その頃、死んだはずの長生の神識は遠い彼方の星域で、周独夫に迎えられていた。
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