陳長生や徐有容は、丹炉峰に集まった落落、唐三十六たちと協力して見事、黒袍の結界を破る。
有容は莫雨や唐三十六と、長生は落落たちとそれぞれ二手に分かれ神都へと向かうが、神都に戻った長生は早速、聖后から参内を命じられる。
そこで長生を待ち受けていたのは、長生が魔族の回し者だと糾弾する秋山君と、長生に疑いの目を向ける諸臣百官であった。 そして有容と七間が長生の無実を主張するも、黒袍と結託した秋山君により長生の体からは魔気が検出され...。
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教宗に捕らえられた徐有容だったが、秋山君が現れ身を挺して有容を救う。
秋山君は自分の過ちを悔い、有容の腕の中で死んでいくのだった。
莫雨は唐三十六に求婚し、２人は星の下で愛を誓い合い夫婦となる。
だが翌朝 教宗に勝負を挑んだ莫雨は深手を負い、意識が戻らぬ状態となってしまう。
信頼していたはずの神将・汗青に裏切られた天海幽雪は、危ういところを陳長生に救われる。
徐有容の父は、娘を逃がそうとして命を落とした。寒淵に隠れる有容をおびき出すため、その骸が城門に吊される。
落落は神都を去ると陳長生に告げ、２人の思い出を持ち帰ることなく軒轅破と共に妖族の地へと帰っていった。
陳長生を失った聖后は心労がたたり、政を任せるため教宗を摂政の職に任命する。
その頃、死んだはずの長生の神識は遠い彼方の星域で、周独夫に迎えられていた。
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