何侠（かきょう）は軍備費を着服した罪で貴（き）丞相を投獄する。それを知った耀天（ようてん）皇女は何侠に貴丞相を助けてほしいと頼み、子供を身ごもったことを伝えるが、夫の冷たい態度に落胆する。
一方、白蘭軍の狼藉を見て再び戦う覚悟を決めた則尹（そくいん）から後を託された白娉婷（はくへいてい）。彼女は陽鳳（ようほう）と子供たちを連れ、追ってくる白蘭の兵から必死に逃走するが…。
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駆けつけた祁田（きでん）の軍が何侠（かきょう）の敵に回り、何侠は思わぬ窮地に立たされる。
楚北捷（そほくしょう）を説得してわずかな兵と且柔城に残った白娉婷（はくへいてい）。
白蘭の主力軍を率いる将軍・祁田（きでん）をひそかに訪ねた楚北捷（そほくしょう）は、何侠（かきょう）の暴虐を止めるため手を組もうと提案。
白蘭軍の物資供給の拠点である且柔城を混乱に陥れる白娉婷（はくへいてい）の作戦は功を奏す。
何侠（かきょう）の大軍に攻め込まれ、なすすべもなかった慕容粛（ぼようしゅく）は降伏を決める。
何侠（かきょう）は晋の皇位を楚北捷（そほくしょう）が継承したと知ると、先に燕に対する復讐を遂げようと考える。
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