伽羅（から）と交流のある斉の女官・陸貞（りくてい）が独孤（どっこ）家を訪問。ふさいでいた伽羅は彼女に磁器作りの窯場を案内され、彼女の言葉から生きる気力を取り戻す。そして、そこで出会った利発な少女、冬曲（とうきょく）を自分の侍女にしたのだった。その頃、朝廷では趙貴（ちょうき）が独孤信（どっこしん）に代わり宇文覚（うぶんかく）の信頼を得ていたが、般若（はんじゃく）は彼に宇文護（うぶんご）の暗殺をけしかけて…。
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曼陀（ばんた）は自分の若い頃にそっくりな宮女を楊堅（ようけん）に接近させ、彼と伽羅（から）との仲を裂こうとする。
宇文贇（うぶんいん）の息子・宇文闡（うぶんせん）が譲位して楊堅（ようけん）が皇帝に即位すると、国号は隋に改められる。
宇文贇（うぶんいん）をそそのかしたのが曼陀（ばんた）だとわかった楊堅（ようけん）は、李淵（りえん）を引き取ると彼女を山寺へ送る。
亡き宇文邕（うぶんよう）の後を継いで皇帝となった宇文贇（うぶんいん）は、遺詔に背いて養母のアシナ皇后と実母の李娥姿（りがし）を皇太后にすると宣言。
伽羅（から）は麗華（れいか）が自分の出生の秘密を承知の上で皇后になるという自分の運命を受け入れていることを知って感銘を受ける。
余命わずかの宇文邕（うぶんよう）は皇帝の器とはいえない宇文贇（うぶんいん）に失望。
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