宇文邕（うぶんよう）がまた宇文覚（うぶんかく）に痛めつけられたと聞いて彼の元を訪れた伽羅（から）。彼女はそこで宇文邕の愛を確かめるが、自分と一緒になっては彼が謀反を疑われると考え、同州へ帰る彼を見送ったのだった。そして、楊堅（ようけん）も蒲阪へ帰り、一人になった伽羅は父親の看病と独孤（どっこ）家の切り盛りに明け暮れる。だが、その心はすっかり弱り切っていて…。
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曼陀（ばんた）は自分の若い頃にそっくりな宮女を楊堅（ようけん）に接近させ、彼と伽羅（から）との仲を裂こうとする。
宇文贇（うぶんいん）の息子・宇文闡（うぶんせん）が譲位して楊堅（ようけん）が皇帝に即位すると、国号は隋に改められる。
宇文贇（うぶんいん）をそそのかしたのが曼陀（ばんた）だとわかった楊堅（ようけん）は、李淵（りえん）を引き取ると彼女を山寺へ送る。
亡き宇文邕（うぶんよう）の後を継いで皇帝となった宇文贇（うぶんいん）は、遺詔に背いて養母のアシナ皇后と実母の李娥姿（りがし）を皇太后にすると宣言。
伽羅（から）は麗華（れいか）が自分の出生の秘密を承知の上で皇后になるという自分の運命を受け入れていることを知って感銘を受ける。
余命わずかの宇文邕（うぶんよう）は皇帝の器とはいえない宇文贇（うぶんいん）に失望。
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