曼陀（ばんた）が李昞（りへい）に嫁ぐことになり、諦めきれない楊堅（ようけん）は駆け落ちを計画。泣いて断る曼陀に何十年でも待って必ず娶ると誓う。そして、彼は曼陀の乳母が死ぬ間際に遺した「黒幕は宇文護（うぶんご）」という言葉を信じ、宇文護の屋敷に押し入る。一方、無実が証明され、李澄（りちょう）との婚約が解消された伽羅（から）は、曼陀の婚儀には出ずに済慈院で過ごすことに…。
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曼陀（ばんた）は自分の若い頃にそっくりな宮女を楊堅（ようけん）に接近させ、彼と伽羅（から）との仲を裂こうとする。
宇文贇（うぶんいん）の息子・宇文闡（うぶんせん）が譲位して楊堅（ようけん）が皇帝に即位すると、国号は隋に改められる。
宇文贇（うぶんいん）をそそのかしたのが曼陀（ばんた）だとわかった楊堅（ようけん）は、李淵（りえん）を引き取ると彼女を山寺へ送る。
亡き宇文邕（うぶんよう）の後を継いで皇帝となった宇文贇（うぶんいん）は、遺詔に背いて養母のアシナ皇后と実母の李娥姿（りがし）を皇太后にすると宣言。
伽羅（から）は麗華（れいか）が自分の出生の秘密を承知の上で皇后になるという自分の運命を受け入れていることを知って感銘を受ける。
余命わずかの宇文邕（うぶんよう）は皇帝の器とはいえない宇文贇（うぶんいん）に失望。
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